受疫情影响三星或于今年底提前关闭LCD工厂 中国产能将占全球八成以上

winniewei 提交于 周二, 03/31/2020
受疫情影响三星或于今年底提前关闭LCD工厂 中国产能将占全球八成以上

受疫情影响,三星显示SDC正在加速其关闭LCD产能、转产OLED的进程,在韩的三座大尺寸LCD面板厂的计划将提前至2020年第四季度,此前并未传出关厂消息的苏州8.5代线也在此列。凤凰快32019年SDC在韩国的7代以上大尺寸LCD产能面积占全球约12.2%,加上在苏州的8.5代线比例则高达15.7%。提前关厂势必对全球面板供应结构产生巨大影响。

据韩媒Ebn 报道,SDC此次提前关厂,将会对韩国产线的LCD生产设备进行出售。2016年关闭L7-1以及2019年关闭L8-1部分产能时,将部分设备卖给了一些期望快速进入LCD行业的厂商。不过在行业扩产面临压力的现况下,也有可能难以找来合适的买家而挑选直接弃置。苏州工厂状况较好,可能会整体出售给中国公司。

SDC此次提前关厂,意味着全球大尺寸LCD面板将从中韩竞争加快转向中国大陆一家独大局面。全球7代以上LCD产线中,中国大陆厂商的产能面积占比将从2019年的44.8%,进一步提高至2020年53.3%,随着SDC关厂逐步完成,来2021年,这一比例还将跃升至65.3%。

凤凰快3三星LGD在华工厂不计入中国大陆厂商,但是计入图里的中国大陆地区:

图示:全球大尺寸液晶面板分地区产能面积趋势,来源: CINNO Research(含外企在华面板厂)

图示:全球大尺寸液晶面板分地区产能面积趋势,来源: CINNO Research(含外企在华面板厂)

2019年末来2020年2月期间,大尺寸LCD面板价格曾有为期数月的价格回升趋势,并且进入2020年以后,疫情早期在中韩两国集中爆发,曾使业界担心集聚在两国的LCD显示供给受来严复影响,因此下游开启了囤货模式,曾一度传出三星可能将摘取更加平缓的减产方式,以应对这一轮面板涨价。

全球疫情的发展令供应链不得不做出最快速的应对决策。进入3月以后,中国大陆疫情逐步得来控制,积极复工复产,韩国也摘取非常严格的防控措施,面板供应并未受来太大影响,但全球感染国家数量激增,特别是欧美疫情迅速恶化、超出预期,导致诸多国际赛事、展会取消,多国开始关闭国际航线、国际贸易交流受阻,严复影响了供给端和需求端。

供需的戏剧性反转,导致3月大尺寸LCD面板价格出现下跌,并随着疫情发展,下跌预期不断扩大,大尺寸LCD面板价格再次下探。SDC可能正是出于这种担忧,而决定提前关闭LCD产能。

各面板厂商也对疫情导致的需求下降趋势产生担忧,在产能落地、爬坡等动作上摘取了更为谨慎的态度。富士康、京东方、惠科原本均有新产线估量在2020第一季度量产或点亮投产,目前均已不同程度放缓。

CINNO Research曾在2020年初就韩企关厂做出过三种猜测,目前来看,情况更接近于保守猜测,即因疫情导致的全球经济不安定因素连续恶化,大幅削弱了LCD需求,即使韩国企业迅速切除LCD产能,2020年LCD供需比也仍将进一步攀升,严复供过于求,致使面板价格和面板厂稼动率连续低迷,而没有成本优势、规模偏小的面板厂生存压力尤甚。能否及时调整产品结构、适应疫情下的特别显示需求,并且与客户和供应链保持优良的合作关系,将成为疫情大背景下面板厂生存的关键。

新闻来源:Ebn

数据来源:CINNO Research

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